Rapport over digitaal dossierbeheer en werkprogramma’s

14 maart 2017

Onderzoeksbureau GBNED heeft het rapport ‘Digitaal dossierbeheer en werkprogramma's’ gepubliceerd. Het rapport is gericht op accountants- en administratiekantoren.

GBNED heeft voor de zesde keer een inventarisatie gemaakt van aangeboden (modellen voor) werkprogramma's door branche- en kantoororganisaties en tevens in kaart gebracht welke softwarepakketten deze werkprogramma's ondersteunen, al dan niet in combinatie met digitaal dossierbeheer.

Op basis van een model (processchema) worden de samenhang tussen (modellen voor) werkprogramma's, het uitvoeren van een (klant)opdracht, digitaal dossierbeheer en het uitwisselen van informatie met klanten en uitvragende partijen in beeld gebracht en toegelicht.

Meer dan 100 functies en eigenschappen

Het rapport is voorzien van een uitgebreide checklist met meer dan 100 functionaliteiten en eigenschappen, onderverdeeld naar:

relatiegegevens,
algemene dossier-/opdrachtgegevens en ondersteuning dossiersoorten,
de uitvoering van opdrachten,
beveiliging,
planning & voortgang,
faciliteiten rondom werkprogramma’s,
auditfuncties,
correspondentie,
rapportages,
archivering,
documentbeheer,
koppelingen met andere systemen en integratie met een office omgeving.

Ook komen aspecten aan de orde als support, installatiemodel & techniek, implementatie, kosten en gebruikersaspecten. Hierdoor kan de lezer van het rapport een gedegen vergelijking maken tussen de software die aangeboden wordt.

Genoemde functionaliteit en eigenschappen zijn in kaart gebracht voor software van de volgende leveranciers: CaseWare Nederland, Infine Software, Make Life Easier (MLE), Pro Management, Unit4, Visionplanner en Visma.

Het rapport biedt verder inzicht in toepassingen die ondersteunend zijn aan auditwerkzaamheden door de accountant. Het gaat dan op toepassingen van de volgende leveranciers: Coney, CreAim, Dapas Software, IT Risk Control, Syslogic en Wolters Kluwer.

Tot slot wordt kort aandacht besteed aan de invloed van ICT, SBR/XBRL en de relatie met CRM en data-analyse.

Het complete ruim 100 pagina's tellende rapport ‘Digitaal dossierbeheer en werkprogramma's’ is gratis beschikbaar en kan hier opgevraagd worden.