GBNED-rapport ‘Digitaal dossierbeheer en werkprogramma’s’ verschenen

Dit concludeert onderzoeksbureau GBNED in de 2016-versie van het rapport ‘Digitaal dossierbeheer en werkprogramma’s’. 

Het aanbod van software voor digitaal dossierbeheer met ondersteuning van werkprogramma’s is beperkt. Slechts zeven leveranciers leveren dergelijke software, specifiek gericht op de accountancy. Dit concludeert onderzoeksbureau GBNED in de 2016-versie van het rapport ‘Digitaal dossierbeheer en werkprogramma’s’.
 
Het rapport is voorzien van een uitgebreide checklist met meer dan 100 functionaliteiten en eigenschappen, onderverdeeld naar:
• relatiegegevens,
• algemene dossier-/opdrachtgegevens en ondersteuning dossiersoorten,
• de uitvoering van opdrachten,
• beveiliging,
• planning & voortgang, faciliteiten rondom werkprogramma’s,
• auditfuncties,
• correspondentie,
• rapportages,
• archivering,
• documentbeheer,
• koppelingen met andere systemen en integratie met een office omgeving.

Ook komen aspecten aan de orde als: support, installatiemodel & techniek, implementatie, kosten en gebruikersaspecten. Hierdoor kan de lezer van het rapport een vergelijking maken tussen de software die aangeboden wordt. Zeven leveranciers met standaard software op het gebied van digitaal dossierbeheer en werkprogramma’s hebben voor hun toepassingen de geboden functionaliteit en eigenschappen ingevuld op basis van de checklist. Het rapport gaat ook in op de nieuwe standaard COS 4410 voor samenstelopdrachten vanaf 2016, uit te voeren door accountants.
 
Enkele conclusies, opgemaakt uit het rapport, zijn:
• Het aanbod van software voor digitaal dossierbeheer met ondersteuning van werkprogramma’s is beperkt. Slechts zeven leveranciers leveren dergelijke software, specifiek gericht op de accountancy.
• Niet alle leveranciers ondersteunen de standaard werkprogramma’s van Auxilium, Extendum, Fiscount, NOAB en Novak.
• De hiervoor genoemde vak- en brancheorganisaties hanteren onderling geen uniform formaat om werkprogramma’s uit te wisselen met betreffende softwareleveranciers.
• SBR/XBRL heeft (nog) geen invloed op de huidige werkprogramma’s.
• Er is door leveranciers aandacht voor risico gericht samenstellen, met name in de zin dat per opdracht werkprogramma’s zijn samen te stellen (op basis van significante aangelegenheden).
• Op het gebied van documentbeheer valt nog een behoorlijke verbeterslag te maken. Zo ontbreek een zoekfunctie in gekoppelde documenten in de meeste software. En voor het afschermen van geheime documenten wordt verwezen naar het niveau van het Windows bestandssysteem, niet echt gebruikersvriendelijk volgens GBNED.
 
Het complete (ruim 100 pagina’s tellend) rapport “Digitaal dossierbeheer en werkprogramma’s 2016” is hier gratis te downloaden.

__________________________________________________________________________________

Met technologie meer waarde en meer winst
Slimmer werken en succesvoller worden met IT? Op zoek naar innovatieve financiële software? Kom dan naar dé jaarlijkse IT beurs voor financiële professionals. Ontmoet de beste softwareleveranciers en 1.000 financiële vakgenoten. Bezoek op donderdag 26 mei 2016 Financial Systems. Schrijf u gratis in.

__________________________________________________________________________________